济南农商行定增一箭双雕 认股募资搭售不良资产

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(原标题:济南农村商业银行将增加一个箭头并加倍雕刻,认购股份以筹集绑定资产)

[摘要]由于农村金融机构的信用风险管理水平有限,历史上的信用分配策略通常相对广泛。在宏观经济不景气和实体经济不景气的背景下,信贷风险加剧。

中国证监会官方网站披露的济南农村商业银行(以下简称“济南农村商业银行”)的发行方向表明,该行拟增发7.14亿股,募集资金不超过14.29亿元。补充核心一级资本。

济南农村商业银行明确表示,有资格获得参股资格的条件是:“ ---------------------------------------------------------------------------资产。”该银行承认,“有效解决历史负担”也是方向。问题的主要目的之一。

“绑”不良资产的增加,济南农村商业银行并不是第一。河北束水农村商业银行最近的固定增长也提高了发行人认购不良资产的要求。

关于济南农村商业银行固定增长的进展,《时代周刊》记者反复拨打该银行的公用电话,但没有得到答复。

10月14日,中央财经大学金融学教授郭天勇对《时代周刊》表示:“农村商业银行本身承受着巨大的不良资产压力。向目标发行人提出此认购要求。不良资产。”

“股东购买不良资产实际上是不良指标的优化。”深圳的一家大型经纪银行分析师在10月12日接受《时代周刊》记者的采访时说。

中国保险监督管理委员会的统计数据显示,截至2018年底,中国银行(香港股票)的金融机构数量达到4,588家,其中包括1,427家农村商业银行。尽管数量众多,但农村商业银行的规模和盈利能力无法与同期其他类型的商业银行相比。同期,农村商业银行总资产为34.58万亿元,全年净利润为2094亿元,仅占全国十二家股份制银行的2/3和1/2。不良率高达3.96%。商业银行的平均不良贷款率仅为1.22%。

济南农村商业银行最近发布的信用评级评估指出:“由于农村金融机构信用风险管理水平有限,历史信用分配策略普遍广泛,在宏观经济低迷时期,实体经济处于低迷。在此背景下,信用风险呈加速趋势。”

不良资产负担沉重

在中国的银行体系中,济南农村商业银行成立于2015年。该银行位于原山东济南润丰农村合作银行,济南力成农村信用合作社和济南长庆区农村信用合作社内。在农村合作金融机构的基础上,由新的合并发起。

承接上述三家公司的资产,负债和权益后,济南农村商业银行2015年末资产总额为779.83亿元,在济南有200多家营业网点覆盖,并持有济南农行的部分业务。山东章。邱农商业银行和山东上河农村商业银行的股权投资。

截至2018年底,中国1,427家农村商业银行的资产存在巨大差异。资产规模超过2000亿元的农村商业银行只有8家,资产规模超过1000亿元的农村商业银行有23家。 500亿元的中有19个。

在19500亿元的农村商业银行中,济南农村商业银行仅次于合肥科技农业商业银行959.00亿元,后者的资产为964.8亿元。

同样,不良资产正在侵蚀济南农村商业银行的资产质量。 2015年末,该行不良贷款余额10.28亿元,不良贷款率2.61%。到2017年,济南农村商业银行发起“清算风暴”,集中消化不良贷款15.26亿元。人民币,这个数字在2018年增加到22.77亿元。

但在2018年底,济南农村商业银行的不良指标仍在上升。不良贷款余额20.92亿元,不良贷款率3.94%,同比提高1.55个百分点。

在资产质量的压力下,银行的核销继续增加,贷款减值准备金余额也从2017年底的17.24亿增加到2018年底的2019.20亿3本季度末,该数字增至24.33亿元。

同时,该行的拨备覆盖率从2017年底的156.53%大幅下降至2018年底的95.79%,然后在今年3月降至88.53%,远低于监管目标150%。

济南农村商业银行在声明中解释说:“由于宏观经济环境,一些企业经营困难,信用风险正在暴露。

事实上,济南农村商业银行的盈利能力指数也有所下降。截至今年3月底,该行亏损,营业收入和净利润分别为5.74亿元和-1.98亿元; 2018年,济南农村商业银行实现营业收入24.12亿元,净利润2.35亿元,同比分别增长9.34%和-5.24%。

忙于资本“血”

截至2019年3月,济南农村商业银行拥有34个法人股东和2139个自然人股东。股权结构比较分散,没有控股股东和实际控制人。

目前,济南农村商业银行尚未确定发行目标,只是“股东有权根据持股比例优先认购”。

成立之初,山东省国有资产监督管理委员会下属的山东鲁信投资控股集团有限公司(以下简称“鲁信集团”)是最大股东。济南农村商业银行2018年,济南市国有资产监督管理委员会下属的济南金融投资有限公司以新股东的身份出现在该行2018年年度报告的股东行列中,并列第一鲁信集团的股东。

截至2019年10月12日,济南市国有资产监督管理委员会下属的济南西城房地产公司取代了原由济南金融投资的济南农村商业银行的股东头寸。山东建邦投资和巴龙国际集团分别是该银行的第三大股东和第四大股东,持股比例为9%。

自成立以来,济南农村商业银行已发行20亿元二级资本债券和5亿元金融债券。此外,该银行在2018年和2019年有两次投资资本用于直接增资,并增加了1.4%的资本。 1亿元和1.456亿元,注册资本增至37.85亿元。

尽管积极补充资金,济南农村商业银行的资金压力并未得到明显缓解。截至2018年底,该行的资本充足率为12.19%,一级资本充足率和核心一级资本充足率为9.10%。

截至2019年3月,该行资本充足率下降0.57个百分点至11.62%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均下降0.57个百分点至8.53%。

上述深圳券商分析师告诉《泰晤士报》记者:“内源性资本补充主要依靠提高盈利能力,而目前大多数农村商业银行的盈利能力有限;以外生方式,大多数都没有上市。资质和其他资本工具仍处于探索阶段。同时,面对信贷资产和拨备质量的压力,补充资本是必要和紧迫的。”

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