贝恩、谷歌和淡马锡联合发布 东南亚数字金融服务报告

原标题:贝恩、谷歌和淡马锡联合发布《东南亚数字金融服务报告》

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继贝恩、谷歌和淡马锡联合发布《电子商务》(e-ConomiSia)报告后,贝恩、谷歌和淡马锡于10月30日再次发布《履行诺言东南亚数字金融服务产业的未来》

序言

贝恩、谷歌和淡马锡在发布《2019年电子商务报告》后,也专注于东南亚数字金融服务业的分析 该报告包括来自消费者和企业调查的数据,并通过与专家和数据库的访谈得到验证。 这项研究是2019年电子经济报告的一部分,涵盖了东南亚的六个主要市场:印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南 在“东南亚数字金融服务市场概览”活动上,谷歌东南亚区董事总经理斯蒂芬妮戴维斯(Stephanie Davis)宣布,“东南亚的互联网经济正以惊人的速度增长,到2025年将达到3000亿美元。” 除了电子商务和在线汽车预订之外,数字支付也开始兴起,并成为实现更大数字包容性金融的一个门户。 "

报告显示,东南亚是世界上最大、发展最快的地区之一。然而,该地区约75%的消费者目前银行存款不足或没有存款。 鉴于智能手机在亚洲的高渗透率和参与度,数字金融服务为这些潜在的消费者群体提供了便利,并推动更多的客户使用嵌入式金融服务。

图表1:与发达市场的消费者相比,东南亚消费者获得金融服务的机会较少。

在各种服务中,未来五年将有一个关键的转折点 数字支付和数字汇款都处于或接近转折点(见图2) 在东南亚所有的轨道服务中,数字支付是最发达的。到2025年,其交易价值将超过1万亿美元。

在这些垂直领域,数字支付和汇款的渗透率最高。消费者正在迅速接受数字支付,类似于电子商务、在线汽车预订和在线媒体等其他数字行业。 贷款、投资和保险等其他服务仍在发展中,但到2025年,这些行业的年增长率将超过20%

到2025年,数字金融服务每年将产生约380亿美元的收入,其中贷款行业将占一半左右,主要由消费者贷款和中小企业运营基金融资驱动(见图3和图4)

制约数字金融服务发展的四个因素

在东南亚数字金融服务的发展中,有四个因素极大地制约了数字金融服务的发展:

消费者和商家没有放弃现金来接受数字支付。目前,东南亚只有40%的交易是无现金交易。

新加坡作为东南亚的领导者,推出了MyInfo平台,马来西亚(MyKad)和泰国(DigitalID)也加入了数字身份系统的阵容 然而,其他东南亚市场仍然缺乏可靠的数字识别系统。

监管者变得更加谨慎,关注消费者保护,而不是创新

东南亚的金融体系基础设施仍然很不发达,缺乏健全的信贷机构。

虽然发展中存在一些障碍,但东南亚金融服务业的增长前景仍然很有希望。 智能手机在东南亚的高渗透率和参与度使得东南亚用户更容易接受网上购物和汽车预订等服务。 此外,随着政府支持数字金融服务的发展,东南亚的监管政策变得更加开放。 政府是否支持将是整个地区发展数字金融服务最不确定的因素。

四大玩家类型

老牌金融服务玩家是传统机构,如银行、转账运营商、保险公司和资产管理公司

老牌消费者参与者,包括其他消费行业的传统公司,拥有庞大的客户群(通常拥有大量消费者数据),如电信公司、航空公司空公司、零售公司等。这些公司也在扩大产品类别,将金融服务包括在内。

后起之秀的金融技术玩家(纯游戏金融技术玩家)是指用新的商业模式和/或解决方案颠覆现有金融服务业的新兴技术玩家 例如P2P借贷平台、专业支付平台玩家和数字汇款公司等。

消费者技术平台(Consumer technology platforms)是一个数字经济平台,提供在线汽车预订、电子商务和游戏等消费者服务。他们将金融服务产品嵌入现有服务中

这四种类型的玩家都不能满足所有的成功因素 经验丰富的金融服务玩家拥有丰富的金融服务专业知识、庞大的客户群、高度的客户信任,并能提供较低成本的融资渠道。 然而,那些崭露头角的金融技术参与者受益于更灵活的成本结构和更强大的技术,因此他们可以提供有竞争力的价格和更好的用户体验。

旧消费行业的玩家拥有广泛的分销网络和大量的客户数据,但缺乏数字化这些资产的能力。 消费者技术平台拥有庞大的在线客户群,可以交叉销售金融服务并提供O2O体验。

新兴企业和老牌企业都在提高竞争力。 Grab和Gojek等东南亚科技独角兽已经进入金融服务领域,而微信和支付宝等中国科技巨头则通过与当地合作伙伴的合作进入东南亚市场。 随着竞争领域的迅速扩大,东南亚生态系统中不同参与者之间的界限越来越模糊,合作越来越普遍。

尽管新的参与者继续进入市场,东南亚的客户会发现很难完全摆脱银行。 银行拥有庞大的资本基础和可控的储蓄。 然而,如果市场真的从开放银行转变为开放数据共享,这可能会加速商业模式的转变,并带来更广泛的创新机会。

完全享受银行服务的消费者(占总人口的26%,贡献总收入的50%)有足够的机会获得全面的金融服务 这个团队的这一部分是老队员们的主要关注点。尽管市场份额会发生变化,但老玩家在这个市场上有立足之地,而那些更灵活、更精通技术的玩家可能会击败他们的竞争对手。

银行服务不足的人(占总人口的24%)无法充分获得传统的金融服务。因此,基于技术的商业模式提供了更有效的服务,并为这一市场领域创造了新的市场机会。 这部分人口是数字金融服务进一步发展的最大潜在存量,也是增长的最大驱动因素。

然而,数字金融服务也不是灵丹妙药。覆盖无法获得银行服务的总人口的50%是一个巨大的挑战。到2025年,无法获得银行服务的人仍将受到限制。 政府需要在加快发展数字金融服务方面发挥关键作用,例如改善基础设施发展和数字监管框架。

餐馆和商店等中小型企业可能在未来几年成为东南亚数字金融服务的主要战场。 数字技术的进步正在迅速开辟新的商业模式,为这个支离破碎、服务不足且潜在巨大的市场服务。

谁会赢?

根据报告,最有可能获胜的玩家是那些处理好消费者和企业之间关系的玩家。 随着激烈的竞争和高度的分化,拥有巨大市场份额的公司将成为消费者和企业的守门人。

“我们预计东南亚的消费者会越来越容易接受金融技术和消费技术平台。人们对既有玩家和新玩家的信任差距正在逐渐缩小,尤其是在印度尼西亚和越南等快速增长的市场。 那些能够成为主角的公司将会把他们的角色转变成消费者和企业的突破点(守门人) 贝恩合伙人、东南亚数字业务负责人阿尔达什贝哈尔(AadarshBaijal)表示,“如果东南亚要实现其全部潜力,就必须有监管支持、发达的金融基础设施和大规模融资。 "

什么是守门人?无论是消费者还是商家看门人,他们都必须具备:

一定的知名度:消费者或商家偏好的金融产品;

使用次数:经常使用网守提供的产品或解决方案,节省时间;

信任:消费者和商家信任并愿意将其金融服务交给守门人;

根据该报告,如果数字金融服务释放出全部潜力,它们将产生600亿美元的收入,占金融服务业总收入的17%。 但最大的影响因素是监管和政府政策的支持。 这意味着监管机构应协同努力,促进数字化和包容性金融和电子KYC,发放许可证,并进一步促进虚拟银行的发展。

这还意味着大力发展关键基础设施,包括数字国家识别系统、实时支付系统、标准化二维码系统和其他标准,以及有效的信贷机构。 只有具备这些因素,东南亚的数字金融服务业才能充分发挥其潜力

包容性金融和数字金融服务在东南亚的普及并不取决于单一巨人的出现。它还要求整个社会、政府和各种机构共同建设一个完整的生态网络。 正如淡马锡投资集团联席主管罗希特西帕希马拉尼(Rohit Sipahimalani)所说:“专注于创新解决方案的投资对于东南亚数字金融服务业的增长至关重要 我们与企业、政府和社区一道,致力于促进东南亚的金融一体化和金融准入。 "

(责任编辑:DF515)

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